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近幾個(gè)交易日，在ICE期棉“五連陽(yáng)”(主力12月合約連破67美分/磅、68美分/磅等整數(shù)關(guān)口)、新疆大部棉區(qū)自6月中旬以來(lái)迎來(lái)連續(xù)高溫天氣(尤其南疆三大棉區(qū))、以伊?xí)簳r(shí)停火等利好拉動(dòng)，再加上5月棉花進(jìn)口量同比大幅下挫、國(guó)內(nèi)商業(yè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示供應(yīng)偏緊，鄭棉CF2509合約再次站上13500元/噸強(qiáng)阻力位，并順勢(shì)打開(kāi)13600元/噸、13700元/噸等關(guān)口，市場(chǎng)情緒逐漸得到釋放，存在短線上試13890元/噸甚至14090元/噸等關(guān)鍵點(diǎn)位的可能。

筆者判斷，主力9月合約能否站穩(wěn)13500-14000元/噸廂體并伺機(jī)上攻的關(guān)鍵是下面幾個(gè)因素，7月或成2025年棉市走向、企業(yè)心態(tài)的“分水嶺”，簡(jiǎn)單概括如下：

一、7月是中美經(jīng)貿(mào)磋商關(guān)鍵期。5月12日中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明發(fā)布，兩國(guó)企業(yè)也迎來(lái)90天的“外貿(mào)窗口期”，最后截止日為8月中旬前。7月雙方將各自采取行動(dòng)且有可能啟動(dòng)中美第二輪經(jīng)貿(mào)磋商，爭(zhēng)取關(guān)稅緩沖期截止前達(dá)成一致意見(jiàn)，避免中美貿(mào)易脫鉤。

二、7月是棉花從初花到盛花并逐漸坐桃的階段，不僅天氣成為關(guān)鍵因素，且對(duì)田間管理、對(duì)水肥等要求較高，決定2025/26年度新疆、全國(guó)棉花單產(chǎn)、總產(chǎn)量的高低。

三、按往年慣例，2025年滑準(zhǔn)稅配額增發(fā)公告將在7月前后下達(dá)。雖部分國(guó)際棉商、涉棉企業(yè)、機(jī)構(gòu)等普遍認(rèn)為今年滑準(zhǔn)稅配額的總量或仍僅20-30萬(wàn)噸(仍限加工貿(mào)易方式進(jìn)口，100%非國(guó)營(yíng)貿(mào)易)，但不增發(fā)、缺席的可能性不大。

四、7月全國(guó)、新疆地區(qū)棉花商業(yè)庫(kù)存的調(diào)查、預(yù)估數(shù)據(jù)將成為棉企、用棉企業(yè)、投機(jī)商等等關(guān)注的焦點(diǎn)，對(duì)后市操作具有非常強(qiáng)的指引作用。當(dāng)然從時(shí)間上看，7月大部分新疆軋花廠將陸續(xù)開(kāi)啟機(jī)器檢修、設(shè)備維護(hù)及消防、稅務(wù)、安監(jiān)等培訓(xùn)工作，也是有轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)意向加工企業(yè)的最后機(jī)會(huì)。