徐文英：新常態下的中國紡織工業

[編輯:Cyx]  [發布時間:2015-10-08]  [中國紗線網]

　　在經歷了近三十年的快速成長之后，中國紡織工業開始步入增速換檔的陣痛期，依靠資本要素投入推動行業快速發展的模式已接近尾聲，依靠創新驅動引領轉型升級的新模式正在建立。新常態下，紡織行業面臨的外部環境仍然十分復雜，要確保行業平穩、健康發展，任重而道遠。2015年上半年國民經濟運行情況是GDP同比增長7%，經濟情況是緩中趨穩，穩中有好。到二季度，主要指標增速企穩向好，經濟發展活力增強。但是，國際經濟復蘇緩慢，中國經濟回升的基礎還需要進一步鞏固。2015年以來我國宏觀經濟環境表現出明顯下滑的態勢，國際市場也十分疲軟，這對實業，尤其是紡織服裝行業帶來明顯影響。
　　當前紡織經濟運行情況
　　1、內需市場持續艱難
　　2014年以來，中國國內經濟增速全面放緩，這對制造業尤其是紡織業的應變能力、抗風險能力都提出了新的要求。受宏觀經濟環境影響，內需消費增速持續低迷，2014年限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比增長10.9%，增速較2013年下降0.7個百分點；2015年上半年，限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額增長10.7%,出現穩中向好趨勢。國內市場需求增長動力不足，仍是當前企業面臨的突出問題，消費者對紡織服裝家用產品個性化、差異化的消費需求將逐步成為內需消費的主要特征。
　　由于消費不足，2015年1-6月，我國紡織工業主營業務銷售收入3.24萬億元，同比增長5.34%，增速下降3.17個百分點；利潤總額1612億元，同比增長9.22%，增速下降2.53個百分點，利潤率4.97%，比上年增長0.21個百分點。從效益看，與2010—2014年相比，分別為6.46、6.29、5.3、5.49、4.76%，利潤率逐年下降。其中，棉紡織行業（不含印染）主營業務收入10074.3億元，同比增長6.11%，增速下降3.02個百分點；利潤總額484.6億元，同比增長4.37%，增速下降3.05個百分點。
　　二季度穩中有好的標志是大部分紡織類產品產量同比略有增長，增速有所回升，下降幅度收窄：紗產量1512.68萬噸，同比增長2.12%，增速下降5.71個百分點；布產量269億米，同比增長3.73%，增速上升1.1個百分點；化纖產量1885萬噸，同比增長11.01%，增速上升3.95個百分點，其中粘膠短纖維產量128.73萬噸，同比增長0.98%，增速下降4.88個百分點；服裝產量113.71億件，同比增長1.07%，增速下降2.31個百分點。紗線、粘膠短纖、服裝生產增速繼續下降。
　　紡織工業增加值從3月以后逐漸增加，3月份6.75%,4月份6.6%，5月份6.7%；6月份達到6.8%，高于全國工業平均6.3%的水平。
　　1-5月全國工業主營收入增長1.3%，利潤增長-0.8%，其中：紡織工業主營收入增長5.3%，利潤增長9.81%；上半年除電子信息產業主營收入和利潤增長超過紡織工業外，其余大多低于紡織工業。這說明，在國民經濟整體出現緩增長背景下，紡織工業已經出現穩中顯好的勢頭。
　　2、國際市場競爭激烈，出口形勢嚴峻
　　近年來，亞非地區紡織產業的快速發展對我國形成了強有力的競爭，尤其是在勞動力成本方面，目前亞非地區更具優勢。隨著行業的發展和國內勞動力成本的持續上升，我國將逐步退出一部分低端市場。今年以來我國紡織品服裝出口主要市場表現多不太理想，美國市場雖有緩解，但遠沒有達到預期希望；日本、歐洲市場都無明顯復蘇跡象；新興市場受發達國家震蕩影響，波動較大。
　　2015年1-6月，我國紡織品服裝出口額1318.62億美元，同比下降2.91%，降幅比5月份有所收窄。其中，紡織品出口556.53億美元，同比下降0.55%；服裝出口762.08億美元，同比下降4.56%。降幅均比上月減小。為扭轉出口疲軟態勢。最近國務院常務會議確定，大力提高口岸通關效率，推進一體化通關；加快出口退稅進度；調整鼓勵進口技術和產品目錄保持人民幣匯率基本穩定；鼓勵金融機構開展出口退稅賬戶托管貸款業務；清理規范進出口環節收費等。最近央行宣布人民幣匯率下調，已經超過3%，在8月25日股市大跌之后26日央行又宣布人民幣存貸款利率下調0.25個百分點何銀行存款準備金下調0.5個百分點，這些都是中央調整經濟政策刺激出口的舉措。
　　3、紡織投資增長，新疆紡織投資熱度上升
　　據國家統計局數據，2015年1-7月我國紡織行業實際完成固定資產投資額6329億元，同比增長16.04%；行業新開工項目9385個，同比增長12.58%，增速上升10.5個百分點。從新開工項目看，情況有所好轉，信心有所回升。截止到2015年6月底，棉紡業實際完成投資993.5億元，同比增長13.12%，投資增速上升3個百分點；棉織業實際完成投資332億元，增長25%，投資增速上升15個百分點，棉紡織業投資出現好轉。服裝業投資出現較大增長，上半年實際完成投資2398億元，增長26.53%，增幅上升7個百分點。產業用紡織品投資繼續保持較高增長，1--7實際完成361億元，增長24.38%；家用紡織品實際完成投資427億元，增長25.05%，增幅有所下降，擔仍保持較高水平。
　　今年國務院2號文件出臺了《支持新疆發展紡織服裝促進就業的指導意見》，國家及新疆自治區出臺投資優惠政策，刺激各地大企業到新疆上紗錠，新疆投資熱漸濃。大企業如：天虹、華孚、如意、金昇、震綸、恒天等都已簽訂投資協議，規模在100萬錠—300萬錠不等。我們擔憂新疆出現紡紗產能增長過快、過熱，我們鼓勵最終產品如服裝、家紡、針織、產業用紡織品到新疆去。國務院批準新疆在2020年產能為1800萬錠（含新疆現有紗錠700萬錠）超過部分不予備案，不享受相關政策。在市場不好產能過剩情況下，內地小企業大多停產，新疆投資政策優惠，每噸紗線生產成本比內地低3000元，新疆紗線競爭力大幅提高，明年開始，由于新疆及東南亞紗線的競爭，內地企業投資紗錠已經沒有有競爭力，投資須謹慎。
　　4、結構性產能過剩的矛盾突出
　　新常態下，紡織工業增長速度也從過去兩位數增長下降到一位數，過去高速增長時增加的產能出現過剩。大家還沒有忘記，由于全行業虧損，1998年全國開始了第二輪壓錠調整，經過3年實際壓縮960萬錠。到2000年，我們有棉紡紗錠3443萬錠，壓錠在當時全行業虧損的情況下，是必要的。壓錠后國企改制，淘汰落后，分流人員，債轉股，財政補貼，企業輕裝上陣，1999年全行業扭虧，2000年全行業實現盈利。2001年我國加入世界貿易組織后，市場開放棉紡工業開始新一輪的發展，紡織品出口增加，對紗線需求持續增長，到2014年，全國紗錠數達到1.3億錠。從2011年開始國家實施棉花高價收儲政策，棉花價格一度超過國際市場6000元/噸，加上國際金融危機，國內外需求減少，而棉紡勞動力成本卻不斷上升，孟加拉、越南、印度、巴基斯坦等憑借低勞動成本和棉花自由采購的低價優勢，擠占了中國在國際市場的份額，棉紡工業增長速度開始下降。到目前為止，棉紡實際開機率僅為60%，有大約5000萬錠產能閑置，多數小企業停產關廠，連續三年每年棉花使用量不超過800萬噸。這種情況的出現，也是世界發達國家經歷過的必然現象，產業轉移也是必然的。但是，要保持中國棉紗制造優勢，轉型升級、實現自動化生產、智能制造、以互聯網+紡織的兩化深度融合的發展模式被提出來。
　　與棉紡業有所情況不同的是化纖工業，2014年下半年起，國際原油價格大幅下降，PTA價格跌至4500元/噸左右，聚酯長短絲價格隨即下降，加上需求不足，化纖價格低迷，化纖工業出現嚴重困難。2014年化纖產量4390萬噸，而“十二五”規劃到2015年末是4100萬噸，化纖“十二五”規劃提前兩年完成。化纖占紡織纖維加工總量的82%，目前開機率約70%，僅在今年計劃投產的聚酯滌綸產能將達到366萬噸。過快的產能增長，致使競爭加劇，效益下降，產能結構性過剩矛盾依然突出。最近，國內最大的PTA生產企業遠東石化宣布破產。
　　5、環保形勢更趨嚴峻
　　今年3月，環保部下發了《紡織染整工業水污染物排放標準》（GB4287-2012）修改單。其中，涉及紡織行業污水排放標準的修改較多，包括調整COD排放限值，增設“總銻”的排放控制要求（0.1mg/L）等，并對紡織染整廢水進行專門收集和集中處理提出了更高要求。國家對大氣污染的標準也出臺嚴格要求，各地強令企業增加定型機尾氣處理系統也十分嚴格，可見，環保形勢將更加嚴峻。
　　中國制造2025，引領創新驅動新模式
　　今年5月19日，國務院發布我國實施制造強國戰略第一個十年行動綱領--《中國制造2025》。《中國制造2025》提出了今后十年以信息化和工業化深度融合的主題，德國正在推進工業3.0邁向工業4.0，我國制造業相當一部分還停留在工業2.0和3.0。例如中國棉紡織產業，絕大多數還停留在單機生產，自動化水平很低，萬錠用工平均還在100人-120人，單機生產為主，要邁向自動化，尤其是智能化還有相當長的距離，目前已經有大企業引進、或采用國產為主的自動化紡紗生產線、自動染紗生產線。織布車間單機信息化智能化在一些企業開始采用，高端織機、ERP系統的應用在逐漸被企業接受。
　　《中國制造業2025》提出了指導今后10年至30年制造業發展的20字基本方針:創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本。在中紡聯理事會上，王天凱會長指出：“按照國家關于經濟與社會發展的總體要求，紡織行業要牢牢抓住創新驅動，主動適應和引領行業經濟發展新常態，堅持穩中有進，著力提高行業發展質量和效益，把轉方式、調結構放到更加重要的位置，促進行業發展向中高端水平邁進。”
　　2015年兩會政府工作報告中提出“制造業是我國的優勢產業，要實施‘中國制造2025’，加快從制造大國轉向制造強國”。我們紡織業承擔著從紡織大國走向紡織強國的重任。要實現這一目標，創新有著決定性的作用。要樹立創新意識，用新思路創造新效益，積極推動行業發展。徐文英：新常態下的中國紡織工業