近年來我國紡織業產值和利潤增速逐年下滑，國際競爭力逐漸減弱，制約我國紡織業發展的主要障礙是，由于裝備技術水平不高、研發投入不足、品牌建設能力不夠和管理能力欠缺等造成的市場競爭力不強，企業應對外部環境變化的能力不足，易受政策環境、市場需求、原材料、能源和勞動力成本等變化的影響。擺脫目前困難局面、提升國際競爭力，需要企業進一步提高技術裝備水平、加強品牌建設、優化產品和市場結構，以轉型實現發展。與此同時，政府應通過減輕紡織企業稅費負擔、完善支持紡織企業“走出去”的政策措施，鼓勵紡織企業技術升級，實現產品和市場轉型，保持我國紡織業的國際競爭力。

　　-DRC視點-周燕亓長東許召元

　　近年來，我國紡織業產值和利潤增速逐年下滑，2008年，紡織業出口和利潤十年來首次出現負增長，投資規模快速回落。2011年，紡織業產值、利潤、投資增速全面放緩，出口增速甚至接近零。隨著國內勞動力、融資、原材料、能源成本的不斷上升，加之人民幣升值、國際貿易壁壘等因素影響，我國紡織業國際競爭力逐漸減弱。在激烈的市場競爭中，紡織企業只有加快產業結構、市場結構和產品結構調整，提高自身技術創新、科技研發、運營管理能力，通過轉型實現生存和發展。

　　2012年5—6月，我們就中國企業轉型發展問題，對廣東、湖北、遼寧、四川等10個省區市約300家企業進行了轉型發展情況的專題調研，其中紡織行業實地調研企業80余家。發放了近2000份調查問卷，其中紡織行業收回有效問卷81份。對調研數據的初步分析顯示：在融資環境、人力資源環境、企業銷售和利潤情況等方面，問卷樣本企業的情況均好于實地調研企業，這與樣本企業整體經營狀況良好有關。

　　——受訪紡織企業的總體情況及初步分析

　　企業性質

　　受訪企業12家為國有企業，6家為集體企業，49家為民營企業，5家為港澳臺資企業。其中35家為上市公司，占受訪企業總數的43.2%。

　　企業規模和銷售收入

　　受訪企業中，大型企業31家，中型企業36家，小型企業12家，微型企業2家。2011年，公司總資產最大的為600億元，最小的為200萬元，資產50億元以上的企業占12.2%;銷售收入最大的520億元，最小的為200萬元，收入50億元以上的企業占13.2%。總體看來，我國紡織企業的規模普遍不大，且企業銷售收入與企業規模直接相關。

　　企業銷售市場分布

　　對公司2007—2011年產品銷售市場分布情況的調查顯示，受訪企業絕大部分產品在國內市場銷售，內銷比重平均為77.03%，其中13家企業的內銷比重在90%以上，占受訪企業的41.91%?穴此問題有效樣本為31家?雪，且呈現逐年上升的趨勢。

　　出口國家和地區超過30個的企業有2家，均位于紡織業較為發達的廣東和浙江省，均為私營控股企業，經營時間均為15年以上。其中一家為上市公司。受訪企業絕大多數產品出口國家和地區在10個以下，國別數平均為3.8個;出口超過50個國家和地區的企業2007年有一家，2009年和2011年沒有。

　　企業近三年銷售收入增長情況

　　關于近三年企業市場銷售收入增長情況，受訪企業中25家較快增長?穴超過10%?雪，38家平穩增長(5%—10%?雪，13家緩慢增長?穴0—5%?雪，5家銷售收入減少。

　　銷售收入增速超過10%的25家企業中，僅1家為上市公司，4家為國有企業，分別占樣本企業數的2.86%和33.33%。這25家企業，2007—2011年研發人員占員工總數的比重平均為9.76%，高于所有樣本企業平均數8.6%。這25家企業中，9家企業主導產品生產裝備的技術水平達到國際先進水平，13家企業達到國內先進水平，表明企業的裝備技術水平對企業產品質量和競爭力影響極大，從而影響企業經營業績。

　　人力資源環境

　　據中國紡織工業聯合會的數據顯示，2011年我國82.2%的紡織企業有不同程度的缺工現象，2012年上半年，這個數據下降到57.8%，但仍然處在較高水平。對于目前紡織業普遍反映的招工難等問題，受訪的81家企業中，僅有17家認為“公司人力資源環境很好，能滿足企業需要”，大部分企業反映普工、技工招聘都很困難，新招人員的實際能力不足，以及留不住人等問題。

　　在認為“人力資源狀況很好，能滿足企業需要”的企業當中，僅有9家為大型企業，占所有受訪大型企業總數的29.03%，且在這9家企業當中，有3家同時也認為自身存在熟練工人招聘困難和新進人員實際能力不足等問題，證明企業招工難、留不住人才等問題普遍存在，且受企業規模影響不大，應與企業管理水平等直接相關。此外，17家認為公司人力資源環境很好的企業中，6家近3年銷售收入增幅10%以上，10家增幅在5%—10%，所占比重達到94.1%，說明經營效益好的企業，用工問題相對不太突出，也更能吸引和留住優秀人才。

　　存在“優秀人才流動性大，不穩定”問題的企業當中，19家為中小型和微型企業，比例高達76%，說明規模大的企業對優秀人才更有吸引力。

　　融資環境

　　關于2011年企業的融資狀況，26.25%的企業認為“很困難”或“比較困難”，31.25%的企業認為比較容易、能夠滿足企業需要。這與我們在實際訪談中獲得的“融資極其困難”的信息有較大出入，在一定程度上與樣本企業整體經營狀況良好有關。在近3年銷售收入增幅超過10%的25家企業中，僅4家表示2011年融資狀況比較困難，其余均不存在融資難的問題，表明企業資金需求程度以及獲得融資的難易程度直接受到企業銷售經營狀況的影響。

　　——我國紡織企業發展面臨的六個主要問題

　　對于目前普遍認為影響我國紡織企業發展的幾個重點問題，如技術水平、研發投入和能力、成本上升和企業競爭力不強等問題，調查和問卷反應的結果，部分和外界認識存在一定差異，這可能與受訪企業普遍經營情況較好有一定關系。但總體看來，我國紡織企業存在裝備技術水平不足、研發投入相對較少、企業品牌建設能力不足等問題，企業難以形成獨特的競爭優勢。

　　技術水平不足

　　受訪企業中，認為公司主導產品生產裝備的技術水平達到國際先進水平的有12家，國內領先的41家，處于國內中等水平的18家，國內較低水平的3家，部分企業表示從未作過此類比較。裝備技術水平達到國際先進水平的企業所占比例為14.8%。

　　裝備技術水平達到國際先進水平的12家企業中，僅1家為國有控股企業，11家為私人控制企業;1家為上市公司，11家為非上市公司;7家為大型企業，5家為中型企業;大部分企業成立于上世紀八九十年代，最長經營年限為54年，最短的一家8年;公司資產規模和收入超過100億元的1家，300億元的2家。這些數據表明，經營年限較長、具有一定積累的企業，其技術水平相對較高，而私人企業由于其機制相對國有企業更為靈活，設備和技術改造升級的投入較大，技術水平相對較高。此外，企業技術水平與企業規模也存在一定的相關性，規模較大、資金實力較為雄厚的企業，在設備和技術方面的投入較大，技術水平相對更為先進。

　　生產成本上升

　　由于能源、原材料及勞動力成本上升，致使公司盈利狀況受到影響，僅3.75%的受訪企業表示產品價格隨之較快提高，盈利能力提高，28.75%的企業認為產品價格提高困難，盈利大幅降低甚至虧損。

　　棉花作為我國棉紡行業的主要原料，占生產成本比重的40%左右，國內外棉價持續大幅度倒掛，紡織企業原料成本明顯被推高，擠占了棉紡企業微薄的利潤，加大了棉紡企業運營風險，極大地削弱了我國紡織業的國際競爭力。據中國紡織工業聯合會2012年4—6月對437家紡織企業的調查顯示，66.3%的企業表示，棉價倒掛給企業帶來了負面影響，其中受棉價影響較大的企業占22%。

　　研發投入不足

　　共有61家設有專門的研發機構，占受訪企業總數的81.33%?穴此問題有效樣本數為75個?雪，表明企業普遍較為重視研發。

　　從近年企業研發人員占職工總數的比重來看，2011年研發人員比例超過50%的企業有3家，均為資產規模和年銷售收入在1億—3億元左右的中小型企業，其中1家為國有企業，1家為集體所有制企業，1家為港澳臺資企業。港澳臺資企業的研發人員比重上升最快，由2007年的2%分別上升到2009年的25%和2011年的60%。

　　總體而言，企業研發人員占員工總數的比重平均數由2007年的7.06%分別上升至2009年的8.33%和2011年的10.42%;研發投入占銷售收入的比重平均數由2007年的2.79%分別上升至2009年的3.38%和2011年的4.21%，均呈現逐年上升趨勢，表明企業越來越重視研發。

　　產品市場競爭力不足

　　受訪企業中，9家認為公司主導產品具有很強的市場競爭力，19家認為具有一定的競爭力，8家認為不具有競爭力，分別占樣本企業的25%，52.8%和22.2%。

　　在認為產品具有很強市場競爭力的9家企業中，1家為集體所有制企業，8家為私人控制企業;2家大型企業，6家中型企業，1家小型企業，大型企業比重僅為5.6%，表明產品市場競爭力與企業規模之間的關聯度不大。這9家企業中，2家生產裝備的技術水平達到國際先進水平，5家達到國內先進水平，顯示出企業的裝備技術水平與產品的市場競爭力存在極強的正相關關系。

　　品牌建設能力不足

　　受訪企業中，43家擁有自有品牌，7家系貼牌生產，21家是自有品牌+貼牌生產，2家連鎖加盟，5家沒有品牌，擁有自主品牌的企業占55.13%。

　　從近5年公司自有品牌銷售收入占總銷售收入的比重來看，超過90%的企業共30家，占52.63%，其中比重為100%的企業24家，占42.1%，表明品牌效應直接影響產品的銷售。

　　從銷售市場分布來看，產品出口國家和地區超過20個的企業，100%擁有自主品牌?穴含自有品牌+貼牌生產?雪，但與此同時，擁有自有品牌的企業，其產品內銷的比重平均為71.2%，遠遠大于外銷比重;貼牌生產和自有品牌+貼牌生產的企業，其產品出口的國家和地區數平均為6.7個。由此可見，大多數紡織企業盡管有自有品牌，但品牌國際影響力和競爭力不足。

　　管理水平不高

　　從受訪企業自2007年以來，進行科學和規范化管理的情況來看，引入ERP?穴企業資源計劃?雪和LP?穴精準生產?雪或JIT?穴準時生產?雪的企業分別占24，7%和32.1%，而引入TQM?穴全面質量管理?雪/ISO9000和采用電子商務的企業所占比重分別為60.5%和58.1%，后者比例較高，與我國對企業全面質量管理標準認證的強制性規定有關，而前者比例較低，說明我國紡織企業在科學管理方面，主動性不足，管理能力還需要進一步加強。此外，近3年的銷售收入增幅在10%以上的企業，采用上述管理方法的達到52%，說明科學的管理方法和商業模式對企業銷售狀況有較大影響。

　　——我國紡織企業轉型發展的主要路徑

　　對受訪紡織企業數據分析可以看出，制約我國紡織企業發展的主要障礙，更多來自企業內部，主要是由于裝備技術水平不高、研發投入不足、品牌建設能力不夠和管理能力欠缺等造成的市場競爭力不強，企業應對外部環境變化的能力不足，易受政策環境、市場需求、原材料、能源和勞動力成本等變化的影響，導致銷售收入增速放緩、國內外市場份額下降等。

　　我國紡織生產企業由于缺乏核心技術和自主品牌，長期以來處在全球價值鏈的低端，而處在價值鏈高端的研發設計和銷售服務環節，都掌握在歐盟、美國、日本等主要進口國手中。所以，盡管紡織業過去一直是我國出口創匯的主力，但我國紡織生產企業僅能拿到10%左右的利潤，出口給國內帶來的附加值有限，加之近年來，由于原料、能源和勞動力成本持續上升，削弱了我國紡織企業的國際競爭力。

　　從工序升級到價值鏈升級，其獲得的附加值越來越高，與此同時，對企業相關知識積累的要求也越來越高。上世紀50年代以后，日本通過資本積累和技術革新，從低附加值產業向高附加值產業轉變?穴化工—電子—服務業?雪，從而實現轉型升級;而近年來，美國則依靠技術和經營知識的積累，通過向全球價值鏈中附加值更高的生產活動?穴加工組裝—基本零部件—研發和品牌?雪轉移，實現轉型發展。

　　由此可見，我國紡織企業必須通過產品、市場、技術、管理等不同模式的轉型，提升自己在全球價值鏈中的地位，從而提高競爭力，實現可持續發展。

　　優化原料和產品結構，應對成本上升。

　　我國棉紡生產能力居世界第一位，棉紗和棉布產量居世界首位，紡織用棉比例高達94%，而在紡織工業用棉中，服裝、家紡和產業用紡織品纖維消耗的比例為50∶32∶18，民用服裝和家紡用棉需求量變化是影響我國棉花總需求量的最主要因素，受棉花價格影響相應也最大。

　　應對原材料成本上升，紡織企業首先要優化原料結構，擺脫依賴棉花單一品種的結構，開發新的纖維原料資源，如：更多使用化纖、仿棉纖維和生物質纖維替代棉纖維，增加高附加值的高新技術纖維，推進可再生的生物質纖維利用等，從而抑制棉價波動對企業的影響。其次，調整產品結構，加大受棉價波動影響較小的產業用紡織品的生產應用。據中國紡織工業聯合會的數據顯示，近20年以來，即使在世界經濟不景氣的情況下，全球紡織業仍以7.4%的速度發展，中國的發展速度更是保持在18%以上。以中國紡織工業老基地湖北為例，全省產業用紡織品企業已有440多戶，產值超過120億元，醫療衛生紡織品產量占全國1/3以上，且80%以上出口到歐盟、日本、美國等國家和地區。國家將產業用紡織品作為紡織工業調整和振興的重點，中國紡織企業應依托現有的產業基礎，迅速做大做強產業用紡織品，進而帶動紡織工業整體發展。

　　重視企業技術和生產工藝創新，提高勞動生產率

　　自上世紀90年代以來，國際棉紡技術向優質、高產、自動化、連續化方面迅速發展，歐洲全自動紡紗車間的萬錠用工數僅為6人左右，而我國大多數棉紡織企業的萬錠用工數都在180人左右，部分企業可達到50—60人左右。我國紡織企業想提高國際競爭力，在加強管理的同時，要以技術裝備升級為重點，使用新型、高效的棉紡織工藝設備，通過持續不斷引進和消化吸收先進技術，攻克核心生產技術，增強企業技術創新能力，逐步提高棉紡織機械電一體化水平，以自動化、連續化和智能化替代棉紡織傳統技術裝備，從而提高勞動生產率，實現由勞動密集型向技術、資金密集型的轉化。

　　向價值鏈中高端轉移，提升產品附加價值

　　作為世界第二大紡織出口經濟體的歐盟，其15個成員國多是紡織工業的發達國家，全球約2/3的紡織品和服裝知名品牌及商標都為歐盟成員國所擁有，世界上紡織機械制造強國75%都在歐盟。我國紡織企業想要向價值鏈高端轉移，應加大研發投入，加強自主知識產權的新產品研發，開發自主品牌，提高產品附加值，提升產品檔次，向規模化、專業化方向發展，從而提高企業的國際競爭力。

　　——政策建議

　　我國紡織行業就業規模由2000年的1300多萬人次增加到2012年的2000萬人次左右，規模以上?穴年銷售收入2000萬元?雪的企業達到了3.67萬戶。紡織業是我國重要的民生產業，貿易量的銳減和微薄的利潤空間，使得紡織企業面臨巨大的生存壓力，如果情況進一步惡化，將對社會的穩定和發展產生巨大影響。我國紡織企業要擺脫目前的困難局面、提升國際競爭力，需要企業提高技術裝備水平、加強品牌建設、優化產品和市場結構，以轉型實現發展。與此同時，政府應通過減輕紡織企業稅費負擔、完善支持紡織企業“走出去”的政策措施，鼓勵紡織企業技術升級、實現產品和市場轉型，保持我國紡織業的國際競爭力。

　　政府通過減稅等手段鼓勵紡織企業研發和創新，提高產品和行業競爭力

　　鑒于目前紡織業嚴重困難的局面，政府應通過積極的財稅政策，鼓勵企業研發創新、技術升級，以提升產品和行業競爭力。建議完善研究開發和設計支出的所得稅加計扣除政策，包括完善相關的統計、臺賬制度等，將鼓勵企業增加研究開發投入的政策落到實處。此外，為鼓勵紡織企業增加設備改造投入，建議擴大消費型增值稅實施范圍，特別是允許與設備投資配套的廠房投資部分抵扣進項稅，從而保持紡織業可持續、健康發展。

　　構建鼓勵紡織企業“走出去”的金融支持體系，充分利用國外資源，緩解國內勞動力和原料成本壓力

　　政府多年來一直通過政策引導和扶持，如加大財稅支持、簡化審批流程、放松外匯管制等，鼓勵和支持具有競爭優勢、品牌優勢和經營管理能力的企業“走出去”。我國紡織生產企業到東南亞國家投資建廠，可有效緩解勞動力、原料等生產成本上升的壓力，還能合理規避關稅和貿易壁壘，將有利于提升我國紡織企業的國際競爭力。建議在完善現有政策的基礎上，構建政策性金融和商業性金融相互協調補充的金融支持體系，鼓勵紡織企業“走出去”。在企業海外經營的起步階段，政策性金融通過向海外投資企業及參與的金融機構提供條件相對優惠的融資支持與風險保障，相對降低企業海外投資的起始風險點，同時吸引更多資金參與海外投資;當企業發展壯大之后，政策性金融可逐步退出，加強商業性金融進入的深度和廣度，從而形成政策性金融與商業性金融相互補充、相互促進的良性互動。