適度減速保證優勢長存

　　國際產業用紡織品協會市場研究部經理杰夫·拉斯姆森
 

　　亞洲地區產業用終端產品的消費在世界經濟增長上扮演著非常重要的角色。目前，增長前景較快的國家主要有中國、印度、韓國以及其他發展中國家。2012年，全球產業用紡織品市場銷售額約為1290億美元，比2011年增長了2.5%，其中，亞洲地區占全球產業用紡織品市場的45%。在亞洲產業用紡織品市場中，中國地區的消費支出占到50%，是一個相當重要的國家。在過去的20年里，中國的產業用紡織品消費量約以每年10%的速度在增長。但是，中國的產業用紡織品通常都是一些中低端產品，以及中間材料，高技術和高附加值產品仍需進口。相對于美國和歐洲，中國的勞動力成本較低，預計中國的產業用紡織品行業在全球市場中將繼續擁有優勢。

　　此外，2013年印度在全球產業用紡織品市場份額中僅占到9%，其中約67%生產的是中低端產品，只有33%生產的是高端產品。究其原因，是由于印度產業用紡織品和非織造布行業仍處于起步階段，相對于美國、歐洲和中國，其先進的技術并不到位。

　　總體來說，2013年國際產業用市場經濟增長速度明顯放緩，但很多分析師認為，這種適度放緩是健康的，這樣有助于緩和通脹，是保證行業優勢長存的必然道路。

　　在2014年及以后，美國和其他發達國家的產業用紡織品制造商的市場份額有望增加。主要是由于一些細分市場中需求的存在，如汽車、國防、土工合成材料、安全與技術產品，以及圖形織物。在我看來，2014年中成功的制造商，應該是那些能夠對創新產品進行顯著投資，并能夠清楚的將其產品和服務價值傳達給客戶的那些人。本次我將重點對上面所說的重點終端產品市場進行分析，它們分別是：安全技術產品、窄幅織物、土工合成材料以及圖形織物。

　　1　全球安全防護用產品銷量有望增加6％

　　核心判斷：2013年美國安全防護用產品市場的利潤率是17％，造成這一數字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術開發，使規模較小的公司難以進入市場。

　　2013年，全球安全與防護用產品市場的銷售額約為220億美元，該市場平均每年的增長率達到了6％。這一市場在2009年之前一直呈增長緩慢趨勢，但是自2010年以來，該市場出現了反彈，實現了5%的增長。

　　美國安全與防護用產品市場銷售額在2013年達到了50億美元，并以每年5~7個百分點增長。2013年美國安全與防護用產品供應市場的利潤率是17％，造成這一數字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術開發，使得規模較小的公司難以進入市場及競爭。

　　美國和歐洲工業防護服市場占比超過全球工業防護服市場的一半。在世界范圍內，阻燃防護服市場在亞太地區增長最快，2013年達到了4.3億美元。其在亞洲的增長，主要是受中東、印度、中國和越南建造新制造工廠以及新的建設項目順利開工的驅動。

　　此外，除了作為世界上人口最多的國家，中國和印度還擁有大量不受保護（沒有穿著防護服）的產業工人。這就使得防護服市場在未來擁有無窮的增長潛力。“亞洲制造”在全球制造業中具有舉足輕重的地位，因此，今后工人防護用品的需求只會變得越來越大。

　　國際產業用紡織品協會在2013年10月對美國安全與防護用產品市場進行了調查，據報告顯示：美國安全與防護用產品供應商和制造商們預計，與2013相比，2014年全球安全與防護用產品市場銷售額有望增加6％。這些市場包括軍用服裝、建筑和工業，以及汽車行業，其中汽車行業于2014年將對安全與防護產品市場產生強大的影響力。另外，傳統的安全與防護產品市場的終端產品制造商將繼續面對來自中國廉價進口產品的激烈競爭。

　　2　亞洲窄幅織物市場未來增速約達到7%

　　核心判斷：2013年，美國窄幅織物市場銷售增長約為2％；亞洲窄幅織物市場在未來幾年將有強勁的增長，有望達到7％，南美約為5.5％，而美國依然以2％的年增長率增長。

　　美國窄幅織物學院對2013年北美窄幅織物市場進行了深入研究，調研市場涵蓋了美國，加拿大和墨西哥等地。據美國窄幅織物學院調查統計，窄幅織物市場新增2個顯著的細分市場，分別是汽車安全帶和寵物牽引帶市場。

　　國際產業用紡織品行業協會也參與了此次調查。本次調查主要專注于5個關鍵細分市場的調查，它們分別是：汽車安全帶、軍用紡織品和服裝、安全產品如捆綁繩、運輸產品如手拉器及吊索，以及醫療產品如紗布和繃帶。

　　2013年，美國窄幅織物市場銷售增長約為2％；亞洲（中國）窄幅織物市場在未來幾年將有強勁的增長，約為7％，南美約為5.5％，而美國依然以2％的年增長率增長。

　　安全帶。2013年美國新的輕型汽車銷量增長了85%，達到1550萬輛，使用的安全帶面料為2.3億米。美國汽車和輕型車市場是美國窄幅織物的一個積極增長源，因為每賣出一輛新的輕型汽車，就相當于賣出了28平方米的面料。在2012年，消耗在美國輕型車市場的面料約為4.03億平方米。

　　軍用紡織品和服裝。與2011年相比，2012年美國軍用紡織品和服裝的消費降低了16％，但在2013年，美國國防部和國防后勤局對美國軍隊用的紡織品和服裝的消費量增長了6.3％，達到17億美元，因此2013年美國軍用紡織品與服裝中的窄幅織物制品銷售同比增長了1％。

　　安全產品。由于建設施工項目再次開始快速增長，美國的安全產品銷售（尤其是保護帶）在2013年同比增長了4％。此外，美國承諾在未來兩年內撥出1000億美元用于聯邦公路和過境運輸，加拿大政府承諾在今后10年內撥出700億美元用于基礎設施和建筑物的建設。預計在未來幾年中，美國和加拿大在工程建設方面每年將以3~5個百分點增長。

　　運輸產品。在美國運輸市場中，捆綁帶和吊索的銷量都在增長，但由于來自中國和韓國的進口產品較為便宜，因此美國的捆綁繩制造商普遍感覺銷售受到了影響。不過可喜的是，這個市場仍舊可以保證每年3%的增長率，這主要是由于捆綁繩代替了鋼絲繩和鏈條所致。

　　醫療產品。全球醫療產品市場在2013年增長了6％，預計到2014年還將繼續增長6％。該市場在美國擁有一個光明的未來，這在很大程度上要歸功于這個國家出現的8000萬嬰兒潮。自2009年以來，美國/加拿大產業用紡織品行業雖然有所縮小，但窄幅織物市場依然穩健。小到中型企業都找到了自己的利基市場，如醫療和安全。此外，由于進口產品的價格極具競爭力，導致一些海外公司正在轉移自己的生產設施，準備返回美國和加拿大。

　　3　美國土工合成材料市場增長將實現4%

　　核心判斷：據國際產業用紡織品協會統計，2012年，美國共有535個煤灰廠對襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場可能會有300~350萬美元的銷售額。

　　目前，美國市場約有50家土工合成材料產品制造公司。2013年，美國/加拿大土工合成材料市場規模為22億美元，與2012年相比增長了3％。

　　2013年初頒布的美國MAP-21運輸法案能夠滿足應用于運輸基礎設施建設和流域管理的地理空間相關技術的要求。MAP-21法案推進了創新項目的使用，包括數字化三維建模技術，不少機構和服務公司將廣泛其運用于基礎設施項目的設計和管理中。按照MAP-21法規，政府將撥款1050億美元用于改善美國的地面交通設施。MAP-21法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設項目的不確定性。此外，在2013年，MAP-21法案已經幫助美國土工合成材料市場實現正增長。

　　美國州際高速公路系統是目前世界上最綜合性的公路體系。它巨大的規模，迅速的發展以及后續的完善改變了交通道路的使用情況。盡管聯邦政府的州際高速公路計劃是否會在2014年9月對路面市場造成影響仍舊是未知數，但可以確定的是美國土工合成材料市場將在2014年實現4％的增長速度。

　　同時，在預測美國2014年土工合成材料市場時發現，該市場顯著的問題是煤灰廠缺乏監管。據國際產業用紡織品協會統計，在2012年，美國共有535個煤灰廠對襯墊有需求，這就意味著未來5~7年美國土工合成材料市場可能會產生300萬~350萬美元的銷售額。

　　4　加拿大圖形織物消耗加工量將增加3%

　　核心判斷：圖形織物中最具增長潛力的產品是熱升華產品，另外，寬幅噴繪產品，例如車身貼和軟標牌，尤其是（POP）標牌，以及貿易展覽和室內/室外橫幅也將繼續增長。

　　如今的圖形織物市場通常使用噴墨印刷（如UV、溶劑、乳膠或染料升華）或數字印刷將圖形打印到織物上面。戶外橫幅通常使用乙烯基層壓聚酯材料；室內橫幅常常在聚酯、棉帆布、尼龍等材料上使用數字印刷制造圖形織物。

　　與2012年相比，2013年美國圖形織物市場銷售增長了3％，該市場連續2年都取得了良好的銷售業績。在2013年，加拿大的圖形織物加工商織物總消耗量為306萬平方米。國際產業用紡織品協會預測2014年加拿大圖形織物的消耗加工量將增加3％，達到318萬平方米。

　　圖形織物中最具增長潛力的產品是熱升華產品。另外，由于企業開始加大對促銷宣傳和廣告的投入，寬幅噴繪產品也將繼續增長，增長明顯的寬幅噴繪產品主要是車身貼和軟標牌，尤其是（POP）標牌，以及貿易展覽和室內/室外橫幅等。

　　數碼印花紡織品在美國是一個增長快速的市場。與2012相比，2013年該市場銷售增速達到了10%。數碼印花紡織品的優點是：提供了自定義的支持，有利于短期生產運行，并且由于使用了更少的水和染料，因此更加環保。推動數碼印花紡織品增長的因素包括高速、高密度的工業噴墨打印頭的開發（這一打印頭的價值在30萬美元及50萬美元之間），以及新的乳膠和可持續的UV油墨的開發。

　　規模較小的企業如果與較大的、設備齊全的圖形織物企業競爭，可能還要考慮產品的特殊應用或服務差異化。他們不僅要投資新技術、降低運營成本的同時提高環保系數，更要提高生產效率，開拓新市場與設備，并為客戶提供全方位的服務和解決方案。