2014年一季度絲綢行業經濟運行總體平穩，但經濟增速繼續回落，出口貿易下滑較大，開局形勢不容樂觀。　　

　　絲綢產品產量下降

　　企業成本不斷上升

　　2014年1~3月，據國家統計局對398家規模以上繅絲絹紡企業統計，絲產量33511噸，同比增長4.38%，其中38家絹絲企業絹絲產量2478噸，同比下降9.45%；284家規模以上織綢企業綢緞產量16970萬米，同比下降4.76%；109家蠶絲被企業蠶絲被產量505萬條，同比下降5.95%。

　　2014年1~3月，據國家統計局對989家絲絹紡織及精加工規模以上工業企業統計，全行業主營業務收入273.56億元，同比增長5.61%；利潤11.57億元，同比增長4.05%，其中繅絲加工實現利潤5.79億元，同比下降5.47%，絲織加工實現利潤5.17億元，同比增長16.53%，絲印染加工實現利潤0.6億元，同比增長9.53%。總體來看，一季度全行業利潤實現小幅增長，但增速明顯放緩，較2013年同期下降了24.8個百分點。

　　從其他經濟指標看，1~3月絲絹紡織及精加工行業虧損，企業虧損總額1.77億元，同比增長59.65%；企業存貨130.64億元，同比增長7.85%；企業營業費用同比增長4.73%，管理費用同比增長6.21%，財務費用同比增長4.71%，其中利息支出同比增加4.24%。統計數據顯示，絲絹紡織及精加工行業虧損，企業虧損總額同比增長了近60個百分點，企業的庫存壓力仍然存在并有所加大，同時企業各種成本費用卻不斷上升，造成了絲綢工業利潤增速自去年下半年以來的持續下滑。

　　商品出口量價齊跌

　　繭絲價格逐步下行

　　據海關統計，1~3月，全國真絲綢商品出口7.13億美元，同比下降12.6%。絲類產品出口2913.4噸，同比下降了24.31%，出口金額1.43億美元，同比下降13.92%，單價同比增長13.72%，其中生絲出口1255.24噸，同比下降15.68%，金額7064.48萬美元，同比下降13.35%；真絲綢緞出口數量3613.8萬米，同比下降17.03%，金額2.06億美元，同比下降4.44%，單價增長15.35%，其中坯綢出口數量2712.88萬米，同比下降5.9%，出口金額1.4億美元，同比下降4.85%，單價同比增長1.17%；絲綢服裝及制品出口3.64億美元，同比下降16.15%，其中真絲綢服裝出口2307.76萬件，同比下降68.7%，金額2.44億美元，同比下降21.5%，單價同比增長150.59%。

　　一季度全國真絲綢商品出口主要呈現以下特征：

　　絲綢商品出口數量、金額齊跌。1~3月，我國真絲綢商品出口總額為7.13億美元，同比下降近13個百分點。2013年7月以來，真絲綢商品出口金額逐步走低，雖然2014年1月有所回升但下滑趨勢尚未改變。從真絲綢商品出口金額同比情況看，2014年一季度仍然延續了2013年下半年的走低態勢，雖然有所反彈但企穩態勢不甚明朗，仍然面臨下行壓力。

　　真絲綢服裝出口持續走低。1~3月，真絲綢服裝出口數量和出口金額同比繼續呈走低態勢。真絲綢服裝出口數量和金額同比分別下降68.7%和21.5%。較去年同期相比，降幅分別達到128.44個百分點和36.62個百分點。2014年以來，真絲綢服裝出口單價有所上升，1~3月平均單價10.55美元，同比增長150.59%。

　　東部沿海省市出口下降。根據1~3月真絲綢商品出口金額各省市排名情況分析，10個出口主要省份中除廣西、重慶、上海、山東實現增長外，福建、江蘇、廣東、青海、四川、浙江分別下降56.14%、18.92%、11.13%、10.52%、9.14%、5.52%，東部沿海地區普降格局明顯。4個省區真絲綢商品出口金額同比增長，其中廣西增長46.92%、重慶增長15.82%、上海增長3.77%、山東增長2.55%，除廣西有較大幅度增長外，其余的增長幅度較小，對拉動整個行業出口的貢獻不大。

　　主銷市場出口下滑明顯。根據主銷國家和地區出口金額情況分析，一季度國內真絲綢商品傳統主銷市場出口下滑明顯，其中出口美國14220.52萬美元，同比下降7.69%，出口日本6729.57萬美元，同比下降11.69%，出口印度6084.37萬美元，同比下降27.85%，出口中國香港和巴基斯坦也分別下降了12.47%、6.73%。出口前十位的國家和地區，僅有意大利和德國實現小幅增長，同比分別增長4.98%、10.96%。

　　2014年以來，受出口市場低迷，國內市場需求減少的影響，繭絲價格繼續維持低位震蕩走勢，上下波動幅度不大。截止到2014年3月，干繭和生絲價格分別為11.13萬元/噸和36.1萬元/噸，較2013年同期下降5.12%和2.06%。目前，廣西繭絲交易市場3A級生絲價格維持在36萬元/噸左右。

　　經濟運行壓力大增

　　政策利好行業發展

　　2014年一季度絲綢行業經濟運行總體平穩，但開局形勢不容樂觀。影響絲綢行業經濟運行的主要因素有以下幾個方面：

　　第一，今年國內絲綢商品出口形勢依然嚴峻。外需市場環境短時間難有大的改善。一方面由于發達國家經濟增長內生動力仍然不足，居民消費需求難有大的提升，進口需求不足的狀況短時間還難以改變。特別是美國作為我國絲綢商品出口第一大市場，量化寬松政策退出對美國經濟復蘇的影響和對新興經濟體的沖擊還有待觀察，加上國際資本從新興經濟體外流，美元或將進入升值通道，進而推動新興經濟體貨幣貶值，匯率頻繁波動無疑將加大今年國內出口企業貿易結匯風險。其次，由于國內勞動力價格優勢逐步削弱，部分歐美客商逐步將訂單轉移至印度、越南、柬埔寨等東南亞國家，這些國家憑借低廉的勞動力成本優勢，分流了部分原本屬于國內的外貿訂單，直接加劇了國內和國外出口型企業之間的價格競爭，拼價格已經成為搶奪訂單最重要的手段。

　　第二，行業經濟運行壓力大增。據國家統計局的數據顯示，2014年1~3月，國內生產總值（GDP）較上年同期增長7.4%，略高于預期，較2013年四季度7.7%的增長率有所放緩，但創2009年來同季度最低增速；反映工業品出廠價格的PPI在3月同比下降2.3%，跌幅進一步擴大，連續25個月負增長，顯示去產能壓力仍然較大。固定資產投資同比增長17.6%，增幅比上年同期回落3.3個百分點，固定資產投資增速放緩；3月社會融資規模同比大降19%。各主要經濟指標增速繼續回落，顯示出今年國內工業經濟增長動能不足。今年繭絲綢行業和全國宏觀經濟一樣，同樣也面臨下行壓力增大的趨勢。

　　第三，繭絲綢原料生產壓力較大。首先，盡管近5年國內蠶繭生產基本穩定，但由于江蘇、浙江等東部沿海地區工業化速度加快，農村勞動力逐漸向城市轉移，傳統蠶繭生產受到嚴重制約，導致全國優質蠶繭產量逐年下降，繅制高品位絲所需優質繭相對稀缺。其次，在繅絲產能方面，2008年全國獲得繅絲準產證的企業數為682家，繅絲總生產能力為208.8萬緒，但近年來由于各地企業經營情況差而關閉的中小繅絲企業很多，加上現有企業都普遍存在開工不足的情況，估計全國繅絲企業實際開工大概不到50%；在真絲綢緞生產方面，這幾年由于生絲價格高位運行，棉紗和化纖原料價格下降幅度很大，許多織造企業都減少了真絲綢緞加工量。另外，受勞動力價格等各種生產成本的上漲推動，蠶繭價格逐年攀升，而生絲銷售價格上漲相對乏力，繭絲價格出現一定程度倒掛，導致很多繅絲企業基本處于微利或虧損狀態，如何化解原料成本上漲壓力仍將考驗每個生產企業。

　　第四，行業內在增長動力集聚。一方面，2013年9月商務部等八部委聯合下發了《關于進一步促進繭絲綢行業健康發展的意見》文件，隨著后續相關政策措施的逐步落實，將對進一步驅動我國繭絲綢行業經濟結構調整和轉型升級產生至關重要的作用。另一方面，國內市場銷售依然充滿活力，消費者對絲綢產品的剛性需求依然存在。特別是隨著絲綢文化不斷挖掘、承傳、弘揚和光大，絲綢消費依然蘊藏著巨大的潛力。另外，產業基礎依然扎實穩固。隨著內銷渠道不斷拓展，絲綢自主品牌建設取得長足發展，企業裝備不斷改進，科技水平不斷提升，我國繭絲綢的國際地位和優勢將越來越顯著。

　　第五，繅絲企業稅制改革試點取得積極進展。據中國絲綢協會最新了解到的信息，通過各個方面多年的呼吁，今年國家稅制已經有新的舉措，蠶繭等農產品稅制改革試點已經在浙江等地進行，絲綢之路集團公司已成為首批繅絲企業試點。如果新的稅制最終能夠全面推行，將大大減輕絲綢企業的負擔。

　　基于以上因素綜合判斷，預計2014年上半年全行業經濟增速將繼續維持低位運行，主要產品產量略有增長，絲綢商品外貿出口將逐步企穩，下半年或將好于上半年。