剛需拉動增速大步流星

　　2014年，中國經濟進入以增速放緩為明顯特征的新常態時期，紡織工業進入深度調整期，產業用紡織品也面臨著復雜的發展環境。由于產業用紡織品的需求多元化，部分領域需求呈現出一定的剛性，國家出臺的相關政策對行業發展也具有較強的刺激作用，同時，行業內骨干企業抓住機遇進行產業結構的優化升級，將科技創新作為行業發展的主要動力，較好的適應了行業發展趨勢。

　　2014年，全行業仍處在快速發展的成長期，全行業主營業務收入、利潤總額、工業增加值增速、纖維加工總量均繼續保持兩位數以上增長，固定資產投資更是保持20%以上的增速。根據對會員企業的直報數據分析，2014年行業全年的景氣指數為78.8，雖比2013年略有下降，但仍處于較高水平，表明行業內企業對2014年的運營情況滿意度較高。

　　總體表現

　　全年行業經濟增加值增速達到11.7%

　　大部分受訪企業經營業績表現良好

　　2014年，產業用紡織品行業經濟增加值增速為11.7%。1795家規模以上產業用紡織品企業的主營業務收入和利潤總額分別為2702.2億元和154.3億元，分別增長12.39%和13.79%，比紡織行業高出5.6和7.7個百分點。行業平均利潤率為5.71%，比上年略有增長，虧損企業的虧損額同比下降了近50%。2014年行業的經濟效益繼續向好的方向發展。

　　分行業看，規模以上企業的非織造布產量達到361.4萬噸，增長10.73%，增速比上半年有所提高，低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于經過多年的快速增長，行業已經形成了較大的增長基數，另一方面是行業轉型升級步伐加快及落后產能淘汰。非織造布的銷售收入增長了13.73%，利潤總額增長6.28%，與上年同期相比分別下降4.6和17.8個百分點。收入和利潤增速下降，一方面是由于產量增速下滑，更重要的是由于原材料價格的大幅降低使得產品價格承受壓力，另外隨著行業產能增加導致競爭加劇，也侵蝕了企業的部分利潤。從海關數據看，我國出口的非織造布價格微降0.18%，在原材料價格大幅降低的背景下，由于技術進步和產品結構的改變，我國非織造布產業在國際市場的競爭力已經顯著加強。

　　紡織帶和簾子布、篷帆布行業的經濟效益提升明顯，利潤總額分別同比增長了57.43%和14.51%，成為帶動整個行業效益提升的主要因素。這兩個領域2013年的效益較差，經過本次增長，均恢復到行業平均水平，是行業的一次正常調整。

　　根據協會抽樣系統調研，8.3%受訪企業的主營業務收入大幅增長（超過20%），近一半企業收入增長超過10%，26.9%的企業收入基本持平，但是也有15.2%的企業的收入有不同程度的降低。近一半的企業的利潤有不同程度的增長，30.6%的企業基本持平，21%的企業的利潤有所降低。

　　企業投資集中于技改及新增高端產能

　　非織造布投資額增速達44.15%最活躍

　　根據國家統計局數據，2014年，行業全年完成固定資產投資565.5億元，同比增長25.99%，在紡織行業中處于前列，與上年相比增速稍有回落，表明企業對行業的發展繼續保持較高信心。根據協會的調研，目前企業的投資主要集中在技術改造和新增高端產能兩個方面，單項投資的金額較高，為行業的技術進步和參與國際競爭打下了良好基礎。

　　分行業看，非織造布依然是投資最為活躍的領域，投資額增速達到44.15%，新開工項目數增速為38.39%，與上年同期相比反彈明顯，在未來一段時間還將會保持高速增長。據統計，2014年前三季度我國銷售的針刺非織造布生產線80條，水刺生產線15條。紡織帶和簾子布、篷帆布等領域的投資也保持了高速增長，繩索纜的投資保持中速增長。另外，行業在過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品等領域的投資也保持了較高增長。

　　國際市場逐步恢復全年7.6%增長

　　醫衛和非織造布成出口增長引擎

　　2014年，我國出口各類產業用紡織品207.4億美元，同比增長7.6%。產業用紡織品出口在2012年出現過負增長，2013年出口增速反彈到8.36%，2014年的出口形勢則繼續企穩，但是與2011年26.3%的增速相比還有較大距離，主要是由于除美國以外發達經濟體的經濟復蘇依然乏力，外需動力不強。

　　從地區看，亞洲是我國產業用紡織品的最大出口市場，占全部出口額的45%，其次是歐盟和北美洲，其份額都在17%左右。在這三個主要市場中，對歐盟的出口增速達到10.9%，對北美的出口增速為7.8%，對亞洲的出口增速為7.6%，其中對東盟的出口接近10%。非洲在我國產業用紡織品的出口中所占份額只有7%，但是增速可觀，達到10.3%。對歐洲的非歐盟市場的出口則出現5.6%的下降。

　　從國家看，美國、日本、越南、印度和韓國是我國產業用紡織品前5大出口國，出口額占我國出口總額的34.6%，對這些主要國家的出口均保持較高的增速，特別是對越南的出口增長21.71%。

　　五類產品進口總額達81.07%集中度高

　　同類產品進口均價明顯高于出口均價

　　2014年，我國進口產業用紡織品43.8億美元，同比增長10.89%。塑料涂層織物、非織造布、醫療衛生用紡織品、產業用玻纖制品、過濾用紡織品是我國主要的進口產品，進口額占總額的比重為81.07%，集中度非常高。前四類產品同時也是我國出口量較大的品種，但是同類產品進口均價明顯高于出口均價。替代進口，縮小進出口產品之間的差價是今后我國產業用紡織品行業重要的努力方向。

　　中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業用紡織品主要進口來源地，占全部進口總額的比重為77.5%。在臺灣地區的進口產品中，塑料涂層織物和玻纖制品的比重占75%。從日本、美國和德國的進口產品則以非織造布為主。

　　重點領域

　　亞非市場吸收性衛生用品需求量大

　　傳統非織造產品成本優勢日趨下降

　　醫療衛生用紡織品屬于剛性需求，國內外市場需求都比較穩定。行業內骨干企業具有規模、成本優勢，2014年生產經營狀況良好。

　　我國醫用紡織品出口比重較高，國際市場對行業的發展影響比較大。2014年，我國出口醫療衛生用紡織品34.8億美元，同比增長14.46%。嬰兒尿褲、婦女衛生巾等吸收性衛生用品是推動出口增長的主要因素，該類產品出口單價增長7.5%，數量增長20.52%，呈現蓬勃發展的態勢。吸收性衛生用品出口到亞洲和非洲市場的比重較大，這兩個市場的人口數量特別大，衛生用品產業的發展相對滯后，未來我國在這些市場還將繼續保持較高的增長。我國在非織造布防護服和藥棉、紗布和繃帶方面還是以傳統產品為主，附加值不高，主要依靠成本優勢向歐、美、日等發達國家出口，議價能力不強，同時還受到東南亞等低成本國家的競爭，而且發達國家的市場正在逐步飽和。如果要推動出口增長，我國需要提升產品技術含量，提高功能性敷料和高性能防護服的出口比重，逐步占領發達國家的中高端市場。

　　汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量

　　整機廠商嚴格要求加大行業集中度

　　2014年我國汽車工業發展呈現新的特點，全年汽車產銷量分別同比增長7.3%和6.9%，低于年初預期。受國際市場不振的影響，我國整車出口繼續下降，同時自主品牌汽車的市場份額繼續降低，加上部分重點城市采取限購政策，這些都對汽車行業的發展產生了一定影響，也影響到為其配套的交通工具用紡織品領域。盡管面臨種種挑戰，交通工具用紡織品生產企業通過技術升級和延長產業鏈條，仍使得行業保持10%左右的增速。

　　長期看，我國汽車工業的增長前景還是比較可觀。一方面是由于隨著城鎮化的深入，將會有更多的家庭購買汽車；另一方面，新能源、輕量化是汽車未來的發展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優勢，單輛汽車消耗的紡織品用量還會增長。同時，汽車整機廠商對配套企業的要求將更加嚴格，有實力的大企業將會有更多的發展機會，會加大行業的集中化程度。

　　高溫過濾示范項目加快袋式除塵發展

　　高性能纖維產業化水平縮小與外差距

　　用于液體過濾的機織過濾布市場相對較穩定，2014年企業訂單較飽滿，贏利情況良好。

　　在高溫過濾領域，由于持續的霧霾天氣使得公眾和國家高度重視大氣治理，工業煙塵等污染物的排放標準日益提高，使得以往的靜電除塵技術已經不能滿足要求。2014年，國家實施了大氣治理專項和工業強基高溫過濾領域示范項目，有力地推動袋式除塵行業的發展。

　　隨著下游相關行業對過濾精度的要求提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產業化水平和產品質量的不斷提升，明顯縮小了與國外先進水平的差距。

　　過濾與分離用紡織品已成為產業用紡織品發最為活躍的領域。根據協會對會員企業的統計，企業的研發費用同比增長15.4%，研發費用占主營業務收入的比重達到3.62%，固定資產投資增長了56.1%。

　　微刺激政策出臺帶動基礎設施建設

　　環境工程市場訂單飽滿成新增長點

　　2014年，土工用紡織品行業呈現先抑后揚的狀態。上半年由于國家的部分重點工程沒有開工，給行業的發展造成一定壓力。下半年多項微刺激政策的出臺，多集中在基礎設施建設領域，特別是鐵路投資額成為歷史上金額第二高的年份，此外，交通水利建設是土工用紡織品的傳統市場，這些領域的大規模投資為行業帶來了不少訂單。

　　同時，土工用紡織品企業還積極開拓環境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業防滲和生態護坡等領域取得很好的業績，全年企業的訂單都比較飽滿，環保行業已經成為土工材料的新增長點。

　　根據對骨干土工企業的統計，行業的主營業務收入和利潤增速均超過10%，盈利狀況良好。

　　纖維增強復材發展帶動風電行業受益

　　安全防護用品職業防護標準急需建立

　　纖維增強復合材料不僅是高技術及尖端技術領域的關鍵材料，同時也是汽車、新能源、新型建材、信息產業、石油化工、環保等領域更新換代和產業升級中的重要材料。在全球面臨能源危機和資源短缺的大環境下，纖維增強復合材料正在迎來新的發展機遇。

　　目前，風力發電葉片用經編玻纖織物是結構增強用紡織品的主要應用。風電行業在2013年逐步復蘇。2014年國家大力支持風能產業的發展，不斷加大核準力度，保證風電市場空間，同時也加大了管理力度，加快電網外輸通道建設，盡快解決風電消納問題。因此，風電行業逐步回暖，風電機組價格持續回升，風能設備制造業效益大幅改觀。行業內從事葉片用經編織物生產的企業得到快速發展，經濟效益大為改觀。

　　同時，行業內企業還積極開拓新的應用領域，芳綸、碳纖維、高強高模聚乙烯纖維等制作的復合材料、蜂窩材料等在航空航天、軍事國防、基礎設施建設、交通工具、體育休閑等領域中的使用量正在不斷加大。

　　我國制造、建筑、采礦、電力、燃氣等行業的從業人員超過7000萬人，現階段個體防護裝備的金額約為年均300億元，遠未達到行業發展和相關法律法規的要求。如果國家提高職業防護的標準，將會對安全防護用紡織品的發展帶來很好的發展機遇。

　　2014年底，國務院發布《關于加快應急產業發展的意見》，提出重點發展預防防護類應急產品，在個體防護方面，發展應急救援人員防護、礦山和危險化學品安全避險、特殊工種保護、家用應急防護等產品，國家相關政策和標準的實施將有力促進行業的發展。目前行業除了發展一般勞動防護品外，還重點開發防靜電、阻燃、防刺、防割、防彈等產品，未來將向高性能、多功能、舒適性、智能化、系列化方向發展。

　　趨勢對策

　　高構化調整提升內外市場競爭力

　　預計全年行業保持10%以上增速

　　中國經濟運行由過去的高速增長進入新常態，主要表現在經濟增長放緩，產業結構調整的步伐加快及培育新的增長點。經濟放緩雖然會給行業的發展帶來不利影響，但是產業用紡織品作為紡織產業結構調整的重要方向，作為紡織行業的新增長點將會迎來更好的發展機遇。行業正在向以技術、人才、品牌和可持續發展為特征的高構化調整，將極大增強行業在國內外市場的競爭能力。

　　產業用紡織品領域廣泛，需求多元化，國內市場是推動產業用紡織品行業發展的最大動力。隨著城鎮化建設的加快推進和經濟刺激政策的實施，國家在基礎設施建設、安全防護、軍事國防等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內需市場，為產業用紡織品行業的快速發展和骨干企業成長提供廣闊空間。

　　2014年新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續建設。隨著企業加快升級步伐來適應不斷高構化的市場需求，在高性能設備和技術改造等方面的投入還會不斷加大。投資的高速增長對低檔產品的擠出作用會更為明顯，對缺少技術和品牌的中小企業的發展和生存帶來很大挑戰。

　　出口將會保持平穩增長的態勢，增速可能會有所提高。行業出口經過2013年的觸底發彈后，2014年的出口形勢更趨穩定，主要產品和主要市場方向均保持了較好的增長。2015年發達經濟體的復蘇將會更加穩固，海外市場需求會保持一定增長。而且紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業出口帶來不確定性。

　　綜上所述，2015年產業用紡織品行業的內需市場會較快增長，外需市場有所復蘇，科技進步對行業發展推動明顯，行業仍處于穩中有進的平穩較快發展階段，同時產業結構調整的步伐將會繼續加快。預計全年行業的工業總產值、銷售收入、利潤總額及主要產品產量將會保持10%以上的增長速度，經濟效益良好。