東南亞紡織業“殺氣騰騰” 國內紡企何去何從？

[編輯:Qsj]  [發布時間:2015-06-17]  [中國棉花網]

　　近日，在某棉紗會議上，越南、印度、印尼等國的棉紗代表企業紛紛登臺演講，與國外紗廠信心滿滿、底氣較足形成對比的是中國的中小型棉紡織企業不斷被放大的焦慮和不安，而東南亞紗廠最明顯的優勢為：棉花進口零關稅、勞動力成本相對中國較低、產能設備較新且產業整合度低以及產品以出口為主。筆者認為有三個趨勢需要關注，一是越南、印度、印尼等東南亞紗廠不斷提高配棉品級、提高紗線支數和品質，對高等級機采美棉、巴西棉、澳棉乃至烏棉、印度棉的需求不斷擴大，同中國紡企在全球范圍內展開原料采購競爭；二是越南、印尼、泰國以及中亞國家(烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆等)產地棉紗正逐漸蠶食、搶占中國、印度、巴基斯坦等國市場份額，“包漂白無三絲”棉紗已“結結實實”的占領了中國沿海地區市場；三是東南亞國家主要貨幣對美元貶值明顯，棉紗線、坯布、服裝等制品出口競爭力大幅提升，不僅低端、無利潤短期訂單流向東南亞國家，2014-2015年以來一些“高、大、上”的出口訂單出快速向印巴、印尼、泰國等國家轉移，“此消彼長”是近兩年以來中國紡企“有勁使不上”的普遍感覺。

　　2012年以前，中國紡織產業能夠抵御東南亞、孟加拉、非洲國家進口的屏障是“完整的產業化配套”，從紡紗到織布、印染、服裝龐大、復雜環節，廣東、江浙、山東等高度集中化、產業化、高效率是印巴、越南等紡織產業暫時無法追趕、無法媲美的，高檔棉紗、坯布、面料訂單“用鞭子也趕不走”，但短短2、3年時間，印巴紗廠、布廠可謂“奮起直追”，再加上中國企業到東南亞國家“跑馬圈地”，產能大轉移，與國產紗布、服裝品質的差距不僅大大縮小，產業鏈也已完整到棉花、服裝“一條龍”。那么面對殺氣騰騰的印巴、印尼、越南紗廠，目前還在為“開機生產還是停機關張”煩惱，還在等配額吃飯、等銀行貸款救命的小紡紗廠、織布廠還有出路嗎？“掙扎”著活下去還是早點“改弦更張”呢？筆者的看法如下：

　　一、東南亞各國新設備、新產能過剩和人工成本快速上漲的苗頭已凸現，劃地盤、建新廠那是大中型紡企的目標，做為中小企業要想“生存下去”，只能一步到位把產能轉多至西非、中非等產棉國。據了解，截止2015年初印度、越南、巴基斯坦紗錠數已分別達到6000萬錠、1200萬錠和4000萬錠(其中大型紡紗廠900多萬錠)，而新興的泰國、馬來、緬甸等紗錠也迅速擴張。筆者認為，棉紡織業搬遷到新疆、東南亞只能是權宜之計，很可能出現投資尚未收回就需要“二次、三次搬遷”。

　　二、中國市場棉花、棉紗、坯布、服裝將相繼淪陷，國內中小廠家已到了“生死攸關”的時刻，沒有海外設廠、沒有產業升級的企業“早歇業要強于晚關門”。從中國棉花種植模式、效率到收益來看，內外棉花差價再有3、5年也沒有辦法接軌，只能以“時間換空間”，讓一部分競爭力不強，試圖靠政府“拐棍”生存下去的小紡紗、織布廠、服裝廠“安樂死”，而人工成本相對于東南亞、南美、非洲國家而言始終都沒有競爭力。而提高面料、服裝附加值，新型纖維等的廣泛利用只適合大中型企業，小廠參與、成功的機會實在很渺茫，因此靠現在還靠“廉價”勞動力、落伍機器“養活”工人的企業，越早停產越有利，因為“寒冬”不僅來得快而且經歷的時間長。

　　三、棉花被化纖原料部分取代是個大趨勢，一部分紡紗、織布、服裝產能將被充分利用，而大部分產能面臨被淘汰。據棉紡織協會統計，2014-2015年我國紡紗配棉比例已降至30%左右，化纖短纖、長絲的使用比例已接近70%，而且這種取代趨勢仍在有條不紊的進行，2015、2016年很可能配棉比降至20%甚至15%，一方面是化纖原料與皮棉的差價過大，紡織企業充分避險；另一方面化纖新型纖維、新型原料的開發、使用發揮到了極致，棉纖維的特性基本都能在化纖原料中體現。另外，原油價格持續低位，刺激化纖原料的生產、消費持續增長。