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1季度棉紡產業鏈景氣度回升幅度不及預期,主要邏輯是春節前下游積極備貨,市場預期不斷提高,春節后市場需求“旺季不旺”,市場預期落空,產業鏈景氣度再度回落。總體看,1季度需求主導價格變動邏輯,2季度市場將經歷傳統旺季向淡季轉變,隨著成本驅動增強,棉紗價格震蕩回落概率較大。

需求驅動,1季度棉紗價格沖高回

據近十年價格波動特點,1季度棉紗價格在十年均值附近運行,并走出沖高回落走勢。驅動棉紗價格主要因素來自需求先強后弱。據調研,以春節為分水嶺,春節前下游備貨行情啟動深入,需求向好驅動棉花產業鏈進入去庫周期,產品價格共振上漲,棉紗加工利潤扭虧為盈,棉紡廠開工負荷較去年同期提高。據調研,春節前山東棉紡廠訂單排單時間5.6天,較1月初增加0.9天。春節后因新訂單跟進不足,下游布廠開工負荷偏低,棉紗需求“旺季不旺”,其中山東棉紡廠訂單排單時間下降0.2天至5.4天;棉紡廠開工負荷較高,棉紗庫存逼近警戒線,供應壓力較大。隨著庫存累積,企業積極讓利出貨,3月棉紗價格普遍下降。1季度全國普梳高配32支純棉紗均價24254.1元/噸,較2023年4季度上漲2.60%,同比上漲3.96%。

供需錯配,棉紗庫存先降后升

同樣以春節為分界線,春節前棉紗供需關系偏緊,庫存處被動去庫周期。春節前下游備貨積極,市場需求邊際繼續向好,棉紡廠開工負荷高位回落,棉紗去庫進度加快。據調研,春節前全國棉紡廠開機負荷從66.20%降至38.00%,棉紗庫存下降4天至14天。春節后隨著紡織廠開工負荷恢復至65%左右高位,需求“旺季不旺”,棉紗庫存進入被動累庫周期。其中3月紡織廠坯布庫存增加6天至25天,棉紗庫存增加6天至20天。

2季度棉紗價格下降壓力較大

預計2季度國內棉紗價格或將下降,主要驅動因素來自原料方面和供需方面。從原料端看,新年度植棉面積預期下降對價格形成支撐,5月主產區新疆易出現極端天氣,將導致棉花重播,出現減產可能,對市場產生利多影響,對棉紗支撐增強。

從供需角度分析:雖3、4月是傳統消費旺季,但需求表現不佳,其中國外訂單散短,國內訂單跟進不足,預計2季度市場將經歷傳統旺季向淡季轉變,棉紗供需關系繼續轉差。庫存對紗價壓力增大,棉紗現貨價格下降概率提高。

綜上所述,預計2季度棉紗價格或走出倒“N”走勢,具體看,預計4月在棉價偏弱和需求旺季不旺施壓下,產業鏈景氣度將繼續下降,預計棉花、棉紗價格或將共振回落。5月供應端對棉價擾動增加,棉花現貨價格或將上漲,對棉紗成本支撐凸顯,棉紗現貨價格或小幅反彈。6月消費市場進入淡季,供應端對棉價擾動結束,棉花、棉紗價格或將再度共振回落。后期密切關訂單跟進情況、新疆棉花種植面積和天氣變化。


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