棉紗產能逐漸向新疆轉移

編輯：KK    發布時間：2017/9/14 14:49:03    來源：期貨日報

　　目前新疆年紡紗量約占全國13%

　　棉紡行業是我國最早向市場開放的行業之一。隨著我國棉花主產區的變遷、產能過剩同質化競爭的洗禮和勞動力成本上升后的產業轉移，棉紡織行業幾經沉浮，目前形成傳統山東、河南、江蘇三大棉紡行業聚集省份和新興的新疆自治區棉紡產業基地。

　　按我國年產650萬噸純棉紗產量計算，前三大主產省份占比分別為山東25%、河南18%、江蘇17%。近年由于國家產業扶持政策，產能逐漸向我國棉花主產區新疆轉移，目前新疆年紡紗量在80-100萬噸，約占全國產量13%。

　　內陸三省基本情況

　　山東作為我國傳統棉花種植大省，盡管棉花產量從2008/09年度占比35%下降到2016/17年度的13%，但目前仍是國內最大的生產省份。山東棉紗年產量占全國25%左右，約150萬噸。山東省內主要棉紗生產地區包括濰坊、濱州、德州、菏澤。10萬錠以下中小工廠以生產傳統40S以下普梳為主，10萬錠以上大廠以生產高品質精梳高支為主。山東棉紡行業整體向混紡轉型，增加新型紗線占比。

　　濰坊地區的昌邑和高密以5萬錠以下小廠為主，產品較多樣化。該地終端客戶為蠟染布和家紡毛巾的企業，紗線多自產自用，以C32S以下產品為主。家紡床品生產廠家則以當地C60-80S為主要原料。德州夏津以生產C40S以下為主，產能約200萬紗錠。菏澤鄆城規模多在2-5萬錠之間，產品以純棉中低支紗為主，平均紗支數為32-40S，產品主要銷往江、浙、滬、閩等地區，基本無出口業務。

　　河南為我國第二大棉紗生產省，企業主要集中在南陽、商丘、焦作、舞鋼、新鄉等地。鄭商所指定的棉紗交割庫河南占16家，占比46%。河南與山東情況類似，產能10萬錠以上紗廠主要產品為JC32S、40S。產能5萬錠左右小紗廠以生產C32S及以下為主。河南企業今后發展以升級改造精密紡為主。

　　江蘇棉紡企業轉型升級較早，以生產32S以上的精梳和混紡紗中高檔紗為主。江蘇棉紗主要生產地集中在南通、無錫、鹽城、蘇州、張家港。產品精細化使得江蘇省在我國棉紗行業產量占比有一定萎縮，但產品利潤明顯高于其他省份。

　　新疆成為新興棉紡中心

　　近幾年，內地紡企紛紛到新疆投資建廠。截至2017年6月新疆棉紡織產能達到1360萬錠。新疆形成石河子、庫爾勒、阿克蘇、奎屯等幾大棉紡產業聚集區。疆產棉花質量和產量均高于內地產棉花，據監測系統預計2017/18年度新疆棉花產量440萬噸，占全國產能近80%。在疆紡企根據產地優勢，發展出以純棉紗和粘膠紗為主的產品結構，紗支以中高檔常規紗、氣流紡為主。預計2017年新疆地區棉花需求在100萬噸以上，棉紗產量在80萬噸以上。2018-2020年新疆棉紡產能將達到1800萬紗錠（含氣流紡），棉花就地轉化率保持在26%左右。

　　新疆建設兵團已形成以北疆八師石河子市、南疆一師阿拉爾市為核心的兩大紡織產業集群。北疆區域紡錠規模占比80%，其中石河子為西北地區規模最大、裝備水平最高的棉紡織城市。產品種類包括40S、50S支、60S棉紗，毛巾、紡織布及尼龍等。棉紡已開工規模200多萬錠，印染、家紡服裝等下游產業也較快發展。南疆區域紡錠規模占比20%，其中阿拉爾棉紡織規模占兵團規模的2%。

　　巴州紡織工業發展迅速，目前進入巴州經開區紡織服裝城的紡織服裝企業34家，較去年的18家增長88.89%。紡織服裝城合計達產產能330萬紗錠，在建產能450萬紗錠。2016年棉花需求量18萬噸，預計2017年為22萬噸。棉紗產能逐漸向新疆轉移