用“六月天,七月火,石磨會焙棵”這句諺語形容廣東6月炎熱的天氣很是形象。然而與高溫酷暑形成鮮明對比的卻是冰冷的紡織市場。漫步在廣東各大針織布匹市場,人聲喧鬧、車水馬龍早以成為過去,取而代之的是門店生意冷清。“春江水暖鴨先知”,廣東、福建作為紡織產業的終端,距離消費市場最近,反應最為靈敏。現在中國紡織產業到底處怎樣的困境中?
一、“中美關稅爭端”和《涉疆法案》施壓,棉紡織品出口受限。
眾所周知,近年來在中美貿易關系不斷掀起波瀾的過程中,紡織產業鏈首當其沖受到影響。今年以來,在美國不斷提高商品進口關稅下,我國出口美國紡織品服裝總關稅接近50%,意味著大量商品進入美國成本大幅提高。國內一家做外銷的企業表示,美國客戶明確要求將生產工廠搬遷至國外,否則未來給予的訂單只會越來越少。另一方面迫于高關稅,國外客戶考慮自己的利潤,只能將訂單轉移至東南亞國家,逐步替代中國。對于一些無法替代中國生產的紡織品服裝,國外客戶一般會同國內客戶進行協商,雙方按照一定比例共同承擔高關稅,這樣帶來的結果就是國內企業利潤被壓縮。
除關稅,《涉疆法案》禁止新疆棉及其制品進入美國,在條款嚴格限制下,新疆棉制品只能轉為內銷或者出口到美國以外國家和地區。2024年我國出口至美國的紡織品服裝金額達509.52億美元,占我國全部紡服出口的16.92%。由于一段時期內別國增加的市場份額抵消不美國減少的份額,造成新疆棉消費量有所下降,棉價連續3年保持下跌走勢。
二、紡織產能過剩,市場內卷嚴重。
廣東省是中國最重要的紡織產業基地之一,且紡織產業鏈相對完善,涵蓋紡紗、織布、印染、成衣制造等一系列環節。福建實力也不容小覷,2024年福建省規模以上紡織廠營業收入、利潤總額均居全國第3位,服裝、紗、化纖產量分別居于全國第1位、第2位、第3位。
通過調研這2個省份,最直觀感受,或者說產業人士一致認為,中國現在的紡織產能太大了。請記住這里說的紡織產能不單指紗線,織布、染廠甚至包括服裝產能都很大。我國紡織產業面臨的問題不是生產不出來,而是生產出來賣給誰,市場已容納不下這么多的產能。
以紡紗為例,根據相關機構數據,目前國內紗錠數量1.1億錠,其中新疆3000萬錠左右,預計到2026年底新疆紗錠總量要達到4500-5000萬錠,意味著在現有1.1億錠基礎上再增加近2000萬錠,屆時內地紡織廠面臨的競爭壓力只會更大。目前很多地方紡紗開機率降至7成以下,相當一部分企業開機率甚至更低。
以織布為例,在走訪廣東織布廠時,佛山張槎地區織機開機率已不足2成。當地企業表示,正常織機開機率在4成左右,這一數字反映出:一是當下紡織產業處淡季,企業產銷水平處最低位;二是說明即便正常開機率也僅有4成左右,不到產能的一半,說明織機產能處過剩狀態;三是近年來新疆持續增加的織機產能對內地企業造成很大的沖擊。
再以染廠為例,6月調研廣東時,一些地區染廠開機率不足4成,低于去年同期水平。自疫情結束以后,染廠訂單開始連續下降,2025年市場形勢最為嚴峻,一些企業已出現關停現象。因按照現在的印染價格行情,開機率低于7成,就無法覆蓋整個染廠的運行能耗和成本,染廠已處普遍虧損狀態。一家染廠負責人表示,目前國內染廠產能過剩嚴重,市場訂單無法滿足企業需要。
至于服裝產能也是過剩,一位企業負責人表示,中國服裝庫存足夠中國人使用10年以上,盡管表述的過于夸張,但從側面印證過剩這一現實情況。
當產業出現嚴重過剩時,內卷式的低價無序競爭就出現了,各企業為了生存,只能互相卷價格卷品質。其實不僅僅是紡織服裝產業,各行各業都面臨這一問題。國家也注意到這些情況,7月1日習近平主持召開中央財經委員會第6次會議,會議強調要聚焦難點重點,依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落后產能有序退出。
三、消費動力不足,訂單增長受限。
目前消費不足問題主要表現在三點:一是消費者對價格敏感;二是消費頻次少;三是客戶訂單減少。這次調研走訪紡紗、織布、印染、家紡、服裝企業,涵蓋全產業鏈,普遍反映的問題是訂單不足,客戶和消費者對價格和質量很敏感。附近一家服裝企業無奈地表示:“消費者現在是既要產品價格便宜,又要質量優異,現實情況是一分價錢一份質量”。在和終端企業交流時,反映現在消費者對未來收入不確定性的擔憂增加,在消費時比較謹慎,往往會貨比三家。
此外,終端紡服企業反饋,近2年來實際消費量呈下降走勢。以福建家紡為例,家紡產品在國外屬于快消品,使用周期一般在3個月左右,在中國屬于耐用消費品,1套家紡產品正常使用都在數年時間。家紡產品與房地產關系密切,消費者購房都會選購新的家紡產品,當下房地產業不景氣,家紡產品受到影響很大。
在終端消費下降下,紡織產業鏈客戶在下訂單時也很謹慎,擔心產品積壓變成庫存。現在擠牙膏式的下訂單成為行業普遍現象,這就是為什么企業反映現在的長單和大單很少,往往都是“快反”的短單和小單。以福建服裝企業為例,以前下訂單時數量很大,現在都是分批下,如先下1000件,銷售好時再追加訂單。也有企業采取不同策略,如目標訂單是5000件,先下3000件,不會一次把單下滿,如果銷售完了,該商品就會下架,不再追加訂單了。
想要擺脫上述困境,必須經歷變革,變革就會帶來陣痛,這是產業未來必須要面對的殘酷現實。至于如何應對,核心就是產品質量、研發及創新力,在政策助力中搶抓機遇,朝著高質量發展的目標持續前進,不斷開辟更廣闊的發展新天地。
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