項目承擔：北京棉花展望信息咨詢有限責任公司
監測對象：18個主要棉花生產、消費省的100家棉紡織廠
2024年國內棉價總體震蕩回落。年初，國內棉價在紡織廠訂單充足支撐下連續上漲，2月29日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)達到全年最高點17295元/噸；之后訂單增長不及預期，疊加新棉豐產，棉價連續回落，9月在宏觀經濟回升帶動下，國內棉價小幅反彈，10月初中國棉花價格指數(CCIndex3128B)最高至15691元/噸；四季度棉紡織市場再度走弱，棉價持續回落，12月31日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)收于全年最低點14675元/噸，同比下跌1787元。
12月，國內新棉供應量繼續增加，棉紡織市場處傳統淡季，下游需求進一步收縮，企業訂單嚴重不足，庫存壓力凸顯，原料采購意愿不強，國內現貨價格走低。同期，受美聯儲降息預期降低及美元走高影響，中旬國際棉價跌至全年最低點，隨后因美棉裝運數據好轉略有反彈。
一、國內外現貨價格變化情況
(一)中國棉花價格指數下跌
12月，新棉收購進入后期，加工仍在持續進行，加工量較去年大幅增加，棉花增產已成定局，但棉紡織行業淡季特征加深，企業新增訂單明顯下降，庫存逐漸累積，鄭棉主力合約從月初最高價14080元/噸跌至中旬后期13315元/噸，隨后維持區間震蕩，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)隨期貨市場波動，從月初的15308元/噸持續震蕩走弱，最后收于全年最低點。中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價14949元/噸，環比下跌378元，同比下跌1329元。
(二)高支紗訂單持續疲軟 長絨棉價格小幅下跌
12月，下游市場高支紗訂單持續疲軟，補庫意愿較低，企業積極報價，但成交持續清淡，長絨棉價格略有下跌。月底137級長絨棉報價22000元/噸，環比下跌850元，高于中國棉花價格指數(CCIndex3128B)7051元，價差較前月縮小520元。137級長絨棉月均成交價22000元/噸，環比下跌1388元，同比下跌9725元。
(三)國際棉價下跌后震蕩 內外棉價差小幅收窄
12月上中旬，受美國非農數據反彈高于預期、美聯儲降息預期增加、美元強勢反彈影響，國際棉價持續下跌，ICE期棉主力合約從月初最高72.06美分/磅，跌至20日最低67.48美分/磅；下旬美聯儲降息且預計明年降息次數減少，同時簽約數據好轉，ICE期棉維持寬幅震蕩走勢。12月ICE期棉主力合約月均結算價69.46美分/磅，環比下跌1.28美分，跌幅1.8%。中國進口棉價格指數FCIndexM月均79.05美分/磅,環比下跌1.95美分，月底為77.62美分/磅，環比下跌3.92美分，1%關稅下折人民幣13752元/噸，低于同期中國棉花價格指數(CCIndex3128B)923元，內外棉價差小幅收窄。
(四)淡季特征加深 棉紗價格繼續下跌
12月，棉紡織傳統淡季特征加深，企業新訂單減少，成品銷售不暢，庫存壓力繼續增加，出貨以去庫存為主，棉紗價格小幅下跌。純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價21150元/噸和23900元/噸，分別較上月末下跌150元和280元；滌綸短纖月末成交價6880元/噸，較上月末下跌85元，粘膠短纖月末成交價13700元/噸，較上月末下跌40元。
二、影響國內外棉價因素
(一)全國新棉加工量同比增長
截止12月31日，全國開工的1070家400型棉花加工企業加工總量約600.9萬噸，同比增長18.8%；當月加工量162.1萬噸，同比減少86.2萬噸。分地區看：新疆加工總量591.3萬噸，同比增長19.4%；其中地方加工量412.3萬噸，同比增長26.7%，兵團加工量179萬噸，同比增長5.5%；內地加工總量9.6萬噸，同比減少10.6%。
(二)2024年我國紡織品服裝出口額同比增長2.8%
海關總署數據，2024年12月我國出口紡織品服裝280.69億美元，環比增長11.5%，同比增長11.1%；其中紡織品出口131.35億美元，環比增長8.1%，同比增長17.2%；服裝出口149.34億美元，環比增長14.7%，同比增長6.2%。2024年1-12月我國出口紡織品服裝3011.03億美元，同比增長2.8%；其中紡織品出口1419.6億美元，同比增長5.7%，服裝出口1591.43億美元，同比增長0.3%。
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